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[투데이리포트]고영, "2분기부터 가파른 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 고영(098460)에 대해 "2분기부터 가파른 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 대우증권 이왕섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 고영(098460)에 대해 "2분기는 연결기준 매출액 478억원(YoY +30%), 영업이익 106억원(YoY +31%)으로 사상 최대 분기 실적을 기록할 것으로 전망된다. 계절적인 성수기 진입에 따른 3D SPI의 매출 증가가 예상되고 AOI도 기존의 2D 에서 3D로 빠르게 전환됨에 따라 3D AOI 매출이 큰 폭으로 성장할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2015년 1분기 연결기준 실적은 매출액 309억원(YoY -8%), 영업이익 53억원(-17%)으로 기대에 다소 못 미치는 실적을 기록할 것으로 추정된다. 주요인은 계절적인 비수기와 지난해 글로벌 스마트폰 업체의 해외 공장 설비투자에 따라 이례적으로 1분기부터 대규모 장비 수주가 일어났던 터라 전년동기대비 실적 둔화는 기저효과도 작용한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 핵심 경쟁력인 3D 비전 기술을 먼저 전자기기의 SMT 공정에 적용하여 글로벌 1위를 달성하였고 반도체 패키징에 적용한 3D 검사장비가 올해 하반기 매출 본격화가 예상된다. 또한 의료기기까지 3D 비전 기술을 적용하여 내년말까지 뇌수술용 3D 의료장비의 미국 FDA 승인, 2017년부터 매출의 가시화가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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