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[투데이리포트]고영, "기대를 저버리지 않..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 고영(098460)에 대해 "기대를 저버리지 않은 견조한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 대우증권 이왕섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 고영(098460)에 대해 "2014년 연결 기준 매출액은 1,428억원(YoY +28%), 영업이익 282억원(YoY +68%)으로 전년도의 부진을 딛고 확연히 개선된 실적을 기록했다. 한 때 3D AOI에 대한 투자와 마케팅 확대, R&D 및 세일즈 인력 충원 등으로 비용이 늘어난 데 반해 매출이 기대한 것만큼 늘어나지 못하여 3Q12부터 1Q14까지 영업이익률이 20%를 밑돌았다. 그러나 7개 분기만인 2Q14부터 20% 이상의 수익성을 회복한 의미 있는 한 해였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "올해도 모바일기기와 자동차전장 산업 중심으로 3D AOI에 대한 수요가 빠르게 증가할 것으로 전망된다. 2D에서 3D로의 본격적인 전환이 시작된지 불과 2~3년 밖에 안되었고 시장규모도 2~3배 이상 크므로 지난 10년 이상 성장해온 3D SPI 초기의 가파른 성장 커브를 그릴 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 3D SPI의 안정적인 매출 기반 위에 3D AOI가 성장을 주도할 것이며 반도체 3D 검사장비가 추가되며 견조한 실적 개선세가 지속될 것으로 기대된다. 올해도 우상향으로 성장하는 실적과 함께 주가도 우상향의 그림을 그릴 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,750 | 54,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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