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[투데이리포트]고영, "회사를 바라보는 시..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 고영(098460)에 대해 "회사를 바라보는 시각을 바꿔야할 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. IBK증권 이양중, 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 고영(098460)에 대해 "동사의 매출은 올해 1,300억원대에서 3~4년내에 3,000억원대로 성장할 것으로 전망한 다. 올해 500억원으로 예상되는 3D AOI 매출이 3~4년내에 2,000억원 이상으로 성장할 것으로 전망되고, 3D SPI에서는 향후 연간 800억~1,200억원 수준의 꾸준한 매출을 기록할 것으로 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "특히, 제품의 소형화로 인해 정밀 측정이 어려운 기존의 2D AOI 장비가 이미 한계에 부딪혔고, 육안으로 검사를 하는 것도 여의치 않은 상황이다. 따라서, 3D AOI 장비의 수요가 빠르게 늘어날 것으로 판단한다. 3D AOI 장비의 매출은 올해 500억원, 2015년 910억원, 2016년 1,260억원으로 빠르게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "실적 추정치에 반영하지는 않았지만, 고영은 3년전부터 글로벌 반도체 1위 업체로부터 3D AOI & Die Measurement라는 장비의 개발요청을 받아 개발을 완료하고 승인을 받아 놓은 상태다. 고객사의 주문만 있으면 바로 납품이 가능하며, 내년부터 고객사가 14나노 공정 비중을 의미 있는 수준까지 늘릴 계획을 세우고 있어, 공급가능성이 큰 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,333 | 54,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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