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[투데이리포트]고영, "공정 자동화 추세 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 고영(098460)에 대해 "공정 자동화 추세 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 교보증권 심상규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 고영(098460)에 대해 "3D AOI 수요는 수율 개선 뿐 아니라 인건비 상승에 대비한 공정 자동화의 방안 중 하나로 추세적 상승이 예상된다. 빠르게 형성되고 있는 3D AOI 시장을 동사가 리드하고 있고, 아직 성장 초기 단계라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지난해 기준 SPI 수출 비중이 75%에 달하는 데 비해 3D AOI는 아직 국내 수요가 더 많아 해외 업체들의 수요 증가도 예상된다. 3D AOI 매출액은 지난해 225억원에서 올해 509억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2/4분기 실적은 매출액 346억원(yoy +13.6%), 영업이익 68억원(yoy +14.9%)으로 예상된다. 3D SPI가 소폭 증가하고, 3D AOI는 101억원으로 전년 동기대비 2배 가까이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 37,000원까지 높아졌다가 2014년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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