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[투데이리포트]고영, "AOI 본격 성장으..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 15일 고영(098460)에 대해 "AOI 본격 성장으로 레벨업 확인 가능할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 교보증권 심상규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 고영(098460)에 대해 "동사의 1/4분기 실적은 매출액 307억원(yoy +47%), 영업이익 52억원(yoy +114%)으로 기존 예상보다 높을 것으로 전망되는데, 이는 대형 납품처향 AOI 발주가 예상보다 많았으며, AOI 장비 확산이 점차 속도를 내고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 세계 1위 SPI 업체로서 3D AOI 장비 시장도 이끌고 있다. 현재 SPI 장비 매출규모가 약 800억원 수준이며, AOI 장비가 SPI보다 50% 정도 비싸고 SPI 전후에 채용되는 것 검안하면 향후 AOI 매출액 규모는 1,000억원을 넘길 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q에는 매출액이 320억원을 넘어서며 영업이익률 20%에 근접할 것으로 예상된다. 2Q 초인 현재 물량추이가 보통 분기보다 빠르게 오르고 있어 2Q 상황 긍정적 전망. 2Q에는 대형 납품처향 AOI 매출을 제외하더라도 AOI 매출액 100억원 넘길 것으로 예상되는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 28,000 | 30,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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