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[투데이리포트]고영, "절대 강자의 포효가..."_동부
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| ◆ Report briefing 절대 강자의 포효가 시작된다 동부증권은 고영(098460)에 대해 "동사는 1Q14부터 실적 턴어라운드를 보여줄 전망이다. 대형 고객사로 3D AOI 장비가 공급되었고 3D SPI 장비 역시 회복의 조짐이 나타나고 있기 때문이다. 이에 따라 1분기는 통상적으로 비수기임에도 불구하고 매출액 309억원(+41.6%YoY), 영업이익 53억원(+163.3%YoY) 달성이 가능할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 3D AOI 장비를 개발하여 이 시장에 2010년 처음 진출했지만 시장의 반응은 미지근했다. 그러나 지속적인 연구개발을 통해 고객의 니즈에 부합하는 수준까지 성능을 향상, 13년말 국내 대형 IT업체를 고객사로 확보하게 되었다. 향후 하위 벤더업체들의 3D AOI 장비 채택이라는 낙수효과까지 발생할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 SMT(Surface Mounting Technology. 표면실장기술) 뿐만 아니라 반도체 제조공정에서 AOI 장비 역할을 하게 될 DPMS(Die Placement Measure System) 장비를 신규 아이템으로 개발 완료했다. 실적 추정에는 반영하지 않았지만 DPMS 장비는 반도체 공정 미세화 트렌드에 따라 수요가 증가할 것으로 기대되고 ASP 또한 기존 장비 대비 2배 이상 높기 때문에 향후 실적 상향 요인으로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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