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[투데이리포트]고영, "2014년 매출 2..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 13일 고영(098460)에 대해 "2014년 매출 25% 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우, 이양중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 고영(098460)에 대해 "1분기부터는 지난해 하반기 지연됐던 대형 고객사의 관련투자가 진행되면서, 3D AOI 매출이 크게 늘어날 것으로 보여, 전통적인 비수기임에도 매출액이 300억원 수준으로 회복될 전망이다. 특히, 이로 인해 관련 협력업체들의 동사 장비 채택도 가속화될 것으로 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "CPU 범프 검사장비의 추가 납품 가능성 및 자동차 관련 매출도 열려 있어, 올해 매출액은 지난해 대비 25% 성장한 1,300억원대에 이를 것으로 보인다. 특히 3D AOI의 매출 증가로 영업이익률은 20.4%로 지난해보다 3.8%p 높아질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3D 정밀측정 검사 알고리즘 특허를 보우한 기술적 독창성과 우수성을 인정 받고 있다는 점에서 국내 타 검사장비 업체들에 비해 높은 밸류에이션을 부여했지만, 스마트폰의 성장성 둔화로 인해 관련 업체들의 하반기 관련 투자가 다시 부진해질 가능성은 리스크 요인이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 36,333 | 37,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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