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[투데이리포트]고영, "1/4분기부터 실적..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 고영(098460)에 대해 "1/4분기부터 실적으로 보여줄 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 교보증권 심상규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 고영(098460)에 대해 "금년도에는 1/4분기부터 호실적을 보이며 수익성 부담요소를 제거할 전망. 특히 1/4분기부터 본격 증가할 것으로 보이는 3D AOI 성장과 함께 나타나는 실적 개선은 성장에 대한 기대감으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "연구개발비 증가 및 인력 증가 등 고정비 요인으로 과거 20% 중반수준을 기록하던 영업이익률은 20% 밑으로 낮아졌지만 매출액이 증가하면서 수익성 회복이 예상된다. 장비 프레임 규격화 작업 등 cost optimizing을 통해 원가를 절감하고 있는 점도 수익성 회복에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이물질 동시 검사 및 FPCB 휘어짐 시 변화 측정 등 추가 기능을 높이며 고사양을 개척하고 있어 시장을 지속 리드할 전망이다. SPI 매출액을 전년도 수준으로 보수적으로 추정하고 있어 AOI 매출액 증가속도가 2014년 실적 개선 속도를 결정할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 36,000 | 37,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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