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[투데이리포트]고영, "AOI 올해 좋았다..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 고영(098460)에 대해 "AOI 올해 좋았다. 내년엔 더욱 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 교보증권 심상규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 고영(098460)에 대해 "동사는 새로운 공정에 적용되는 신규장비인 3D AOI 매출액이 빠르게 늘어나고 있다. 3D AOI는 2012년 매출액 비중 11%에서 2013년 23%으로 늘어나고, 내년도에는 31% 수준으로 더욱 확대될 것으로 보인다. 3D AOI 장비의 매출액은 금년도 247억원으로 전년대비 115% 증가할 것으로 보이며, 내년도에는 400억원을 넘길 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 장비는 휴대폰, 자동차, 컴퓨터 등 다양한 전방업체에서 사용되고 있다. 또한 가장 큰 고객사향 매출비중이 10%를 넘지 않는 등 매출처 포트폴리오가 다변화되어 있어 여타 장비 업체에 비해 실적 변동성이 적은 점 또한 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "금년도 SPI 장비는 역신장하면서 성장에 부담을 주었다. 애플의 스마트폰이 고전하면서 글로벌 EMS 업체에서의 발주가 크게 줄어들었다. 또한 중국향 물량 등 저가 모델 판매 증가로 수익성이 하락했다. 그러나 동사의 주력 납품처였던 EMS 업체의 발주가 내년도에는 재개될 것으로 예상하며, 신규 납품처도 확대하고 있어 내년도 재성장 할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 36,000 | 37,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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