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[투데이리포트]고영, "약간은 더디지만, ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 16일 고영(098460)에 대해 "약간은 더디지만, 점진적 성장 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 고영(098460)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출 293억원(-1% YoY, +41% QoQ, 영업이익 52억원(OPM 17.8%)으로 전망되어, 전분기 대비로는 비교적 큰 폭 개선될 것으로 보이지만, 전년동기 및 기존 당사 추정치를 소폭 밑돌 것으로 예상된다. 세계경기 불안감 등의 요인으로 반도체 관련 주요 업체들의 투자가 예상보다 소극적이었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사가 시장을 개척한, 3D SPI 시장은 점점 응용영역이 늘어날 것으로 보여, 2012년 1,800억원 규모에서 향후 3,000억원 이상으로 확대될 전망이다. 반도체 업체들의 투자규모가 내년에는 올해보다 증가할 것으로 보여, 동사의 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "전자산업에서의 검사의 중요성과 동사의 기술력에 대해 시장의 이해가 이루어질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 39,000 | 43,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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