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[투데이리포트]고영, "3D AOI 장비 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 3D AOI 장비 매출 본격화에 주목! 대우증권은 고영(098460)에 대해 "수개월 동안 지연되었던 3D AOI 장비 매출이 작년 4분기부터 급속도로 증가하여 13년에는 본격적으로 성장할 전망. 부품의 소형화로 육안 검사의 2D 장비는 한계에 직면하여 3D AOI 장비에 대한 수요 급증. 고객군도 3D SPI 장비와 동일. 13년 3D AOI 장비 매출은 303억원(YoY +190%)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "수년간 글로벌 시장점유율 50%에 달하며 1위를 차지. 전자제품의 PCB 표면에 부품들을 실장시키는 공정에서 납 도포 관련 불량률이 70% 이상이므로 3D SPI 장비 수요는 꾸준하고 매출은 견조한 성장세 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 예상 실적은 IFRS 개별 기준 매출액 1,004억원(YoY +25%), 영업이익 205억원(YoY +5%)으로 예상된다. 매출액에 비해 영업이익이 크게 늘어나지 못했던 이유는 3D AOI 장비에 대한 마케팅 비용이 크게 늘어난데다 환율까지 하락했던 점이 주요인"라고 전망했다. |
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