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[투데이리포트]고영, "신제품의 본격적인 ..."_HMC
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| ◆ Report briefing 신제품의 본격적인 판매로 성장 가능 HMC증권은 고영(098460)에 대해 "2013년 실적 개선 전망의 주된 근거는 작년 4분기부터 본격적으로 매출이 발생한 3D AOI(Auto Optical inspection, PCB제조 시 후공정 검사장비, 부품장착 및 납땜상태 검사)장비의 매출증가가 예상되고, 최근 신제품 개발 등을 위해 연구인력충원 및 개발비를 지출해왔으나 올해부터는 대규모의 인력충원이나 투자비가 없어 원가 및 판관비율 하락으로 마진율 상승이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "3D SPI는 향후에도 동사의 CASH COW역할을 할 것으로 판단되는데 이유는 부품의 소형화, 집적화로 용매(납도포) 공정에서의 불량이 전체 불량의 74%로 높아지고 있으며, 이는 제조업체의 품질 및 가격경쟁력에 치명적이기 때문에 3D SPI장비의 필요성이 증가하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3Q12말 기준 무차입, 순현금 약 200억원이며, 동사의 평균 CAPEX는 20~30억원으로(EBITDA의 10% 수준) 적어 매년 150~200억원의 현금은 증가할 것으로 예상돼 순현금은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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