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[투데이리포트]고영, "3분기 숨고르기, ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 고영(098460)에 대해 "3분기 숨고르기, 4분기 결실의 계절"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 고영(098460)에 대해 "3분기 동사의 매출액은 전분기대비 14.6% 감소한 253억원으로 당사 전망치 304억원을 하회할 전망인데, 이는 수요업체 휴가 등으로 주력제품인 3D SPI(PCB 전공정)장비 매출이 4분기로 상당부분 이연되었기 때문. 따라서 영업이익과 순이익도 56억원, 46억원으로 전분기대비 각각 25.7%, 27.7%(8.6%, 13.3% YoY) 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "9월부터 수주가 회복되고 있어 4분기 매출액은 338억원으로 다시 사상 최고치를 경신(+33.8% QoQ, +72.5% YoY)하며 영업이익과 순이익도 99억원, 79억원으로 전분기대비 76.8%, 72.3%(185.2%, 144.8% YoY) 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규제품인 AOI(PCB 후공정)장비 매출이 4분기부터 본격적으로 가세하고 글로벌 유수의 비메모리반도체업체향 반도체용 검사장비도 이르면 4분기 또는 2013년 1분기부터 양산수주가 가능할 것으로 예상되어 실적과 주가에 강력한 모멘텀이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년11월 38,700원까지 높아졌다가 2012년7월 32,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,750 | 35,000 | 34,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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