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[투데이리포트]고영, "4분기부터 신제품 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 고영(098460)에 대해 "4분기부터 신제품 매출가세로 재평가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,900원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 고영(098460)에 대해 "2분기 사상 최대실적에 이어 하반기도 실적호조가 이어지고 신규제품 매출 가세로 성장성이 부각되며 주가 再평가가 기대된다. 전세계 스마트폰 대중화와 자동차 전장화 추세에 힘입어 2분기에 이어 3분기에도 기존 SPI(Solder Paste Inspection; PCB 전공정)장비 주도로 실적호전이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "향후 동사의 실적은 신규제품인 AOI(Automatic Optical Inspection; PCB 후공정)와 반도체 검사장비가 견인, 이들 신규제품의 매출비중이 2011년 7%에서 2012년 15%, 2013년 37%, 2014년 47%로 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "구체적으로 AOI장비는 기존 SPI장비 고객사를 대상으로 4분기부터 본격적으로 매출가세가 예상되며 반도체 검사장비의 경우 글로벌 비메모리반도체업체들을 대상으로 2013년부터 양산납품이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 38,700원까지 높아졌다가 2012년7월 32,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,900원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,950 | 35,000 | 32,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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