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[투데이리포트]고영, "2012년부터 제2..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 고영(098460)에 대해 "2012년부터 제2의 성장기를 맞이할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,900원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 고영(098460)에 대해 "3D IT 검사장비 글로벌 강소기업(强小企業)으로 부상한 동사는 2분기와 3분기 연속 사상 최대 분기실적을 기록하며 2012년부터 제2의 성장기를 맞이할 전망이다. 특히 기존의 3D SPI(Solder Paste Inspection; PCB 전공정)장비시장에서 확고한 위상을 확보한 동사는 신규제품인 3D AOI(automatic Optical Inspection; PCB 후공정)장비와 반도체 검사장비분야에서도 성과가 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기의 경우 중국 로컬업체와 일본향 매출이 증가하며 매출액 295억원, 영업이익 77억원(영업이익률 26.2%), 순이익 63억원(순이익률 21.4%)이 전망되며 3분기의 경우 글로벌 유수의 휴대폰 관련업체들 수요에 힘입어 2분기 실적을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기와 3분기에 급증한 SPI장비의 기저효과와 반도체 검사장비 양산납품의 2013년 이월로 4분기 실적은 3분기보다 둔화될 전망이다. 따라서 2012년 연간실적은 매출액 1,091억원, 영업이익 284억원(영업이익률 26.1%), 순이익 234억원(순이익률 21.5%)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 31,900원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 38,700원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,900원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,300 | 35,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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