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[투데이리포트]고영, "2Q 실적 분기 사..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 3일 고영(098460)에 대해 "2Q 실적 분기 사상 최고치 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. SK증권 강문성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 고영(098460)에 대해 "동사의 2Q 매출액은 전년동기대비 56.2% 증가한 299억원으로 전망된다. 우리의 직전 추정치대비 9.5% 상회한 수준이고 분기 매출액으로는 사상 최고치이다. 영업이익도 79억원에 이를 것으로 예상되는데 이 역시 최고치이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "신규 장비 매출액은 꾸준히 늘어날 전망이다. AOI장비의 경우 고객사 적용 확대로 2011년 4Q부터 성장세가 지속되고 있다. 반도체 장비의 경우 분기 매출액 규모가 6~10억원으로 아직은 부진한 상황이지만 하반기 글로벌 반도체 업체들의 설비 투자가 예상되어 하반기 수주 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 장비의 매출 성장 속도는 당초 기대에 못 미칠 것으로 보여 2012년 관련 매출 추정치를 279억원(AOI 180억원, 반도체 96억원)에서 207억원(AOI 132억원, 반도체 72억원)으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 34,667 | 37,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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