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[투데이리포트]고영, "신 장비 초도 수주..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 고영(098460)에 대해 "신 장비 초도 수주 순조롭게 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 고영(098460)에 대해 "동사는 3D 측정 기술을 바탕으로 신 장비를 개발, 제품 다각화를 위해 노력하고 있다. 고객사의 요청으로 개발한 3D AOI(Automated Optical Inspection)장비는 2분기부터 일본, 유럽 등 하이엔드 전자 업체로부터 초도 수주를 받고 점진적으로 수주를 확대하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 177%, 454% 증가해 사상 최대치를 갱신할 전망이며, 10월 수주도 3분기 평균 수준을 유지하고 있어 4분기에도 견조한 실적을 시현할 전망인데, 기록적 실적의 배경은 중국 EMS(전자제품 생산 전문 업체)로부터의 수주 러쉬"라고 밝혔다. 한편 "3D AOI 장비는 기존 SPI 장비보다 장비 가격이 높고 공정에 필수 적용되는 공정 장비인 만큼 매출이 본격화되면 동사의 성장 잠재력을 크게 확대시켜 줄 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 343.5 | 269.2 | 720 | +167.46 | 190 | -4.35 |
| 영업이익 | 59.2 | 22.7 | 180 | +692.95 | 50 | -8.44 |
| 순이익 | 81.2 | 11.6 | 150 | +1193.1 | 40 | -23.62 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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