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[투데이리포트]고영, "2분기 사상 최대실..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 21일 고영(098460)에 대해 "2분기 사상 최대실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다. 한화증권 남태현, 안성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 고영(098460)에 대해 "특히, 2분기는 신규장비인 3D AOI의 매출 발생으로 제품 라인업이 강화되고 있다. 3D AOI는 표면실장 최종단계에서 부품실장 불량유무를 검사하는 것으로 3D SPI대비 고가이며, 도입률이 낮아 성장성이 큰 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "하반기는 반도체용 Bump 검사장비(Prime Series)의 매출도 발생할 가능성이 커 동사의 제품 라인업은 크게 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년에도 신규장비의 판매(3D AOI, 반도체용 Bump 검사장비)가 본격화되면서 강력한 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 343.5 | 269.2 | 696 | +158.54 | 183 | +54.43 |
| 영업이익 | 59.2 | 22.7 | 166 | +631.28 | 43 | +72.69 |
| 순이익 | 81.2 | 11.6 | 139 | +1098.28 | 38 | +111.11 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,750 | 25,000 | 24,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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