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[투데이리포트]고영, "사상 최대 실적은 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 고영(098460)에 대해 "사상 최대 실적은 이제 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 고영(098460)에 대해 "글로벌 경기 회복으로 전자제품 생산 업체들의 가동률이 상승하면서 공정 수율을 개선시킬 수 있는 3D SPI 장비 채택을 확대하고 있기 때문에 동사의 2분기 실적은 예상치를 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "6월 현재 월 수주 규모가 사상 최대 수준을 유지하고 있고, 신규 장비인 3D AOI 장비도 (Automated Optical Inspection: 전자제품 조립 공정 중 최종 검사 장비로 기존 2D 검사를 3D로 대체하는 장비) 2분기부터 매출이 시작되었으며 하반기 수주 규모가 확대될 전망이기 때문에 3분기에도 사상 최대 실적을 갱신할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 다양한 3D 측정 장비를 개발 중이다. 3D SPI 시장에서의 성공 경험과 3D 측정 기술력을 볼 때 중장기 성장 잠재력이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 343.5 | 269.2 | 670 | +148.89 | 180 | +51.89 |
| 영업이익 | 59.2 | 22.7 | 170 | +648.9 | 50 | +100.72 |
| 순이익 | 81.2 | 11.6 | 140 | +1106.9 | 40 | +121.98 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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