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[투데이리포트]고영, "2010년 분기별 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 2일 고영(098460)에 대해 "2010년 분기별 최대 실적 갱신 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 고영(098460)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 120억원, 영업이익은 27억원으로 사상 최대가 기대된다. 3월부터 수주가 급증하고 있고 하반기에는 신 장비 수주가 확대되면서 분기별로 사상 최대를 갱신할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 주력장비인 3D SPI 장비는 솔더 페이스트 관련 불량(전체 불량의 70% 이상)을 감소시켜 공정 효율을 개선시킬 수 있어 도입이 확대되고 있다. 동사는 세계 시장 점유율 1위 업체로 05~08년 매출액이 연평균 48% 성장해 왔다"라고 밝혔다. 한편 "3D AOI(Automated Optical Inspection, 부품 장착 후 3D로 검사하는 장비)의 경우 1분기 수주를 받아 2분기에 매출로 인식될 전망이며, LED 모듈 검사 장비, 반도체 검사 장비도 2분기부터 매출이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,600 | 18,000 | 15,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,200원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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