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[투데이리포트]고영, "분기 매출 최대치 ..."매수(유지)_대우

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평민

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조회 206 2008/11/17 08:19

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대우증권은 17일 고영(098460)에 대해 "분기 매출 최대치 갱신 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 고영(098460)에 대해 "동사는 08년 들어 매출액이 분기마다 최대치를 갱신하고 있다. 주력인 3D SPI 장비가 시장에 도입된 이후(03년) 연평균 50%의 매출 성장세가 지속되고 있다. 이는 생산 효율성을 개선시키는 3D SPI 장비 도입이 확산되고 있고, 경쟁 업체 대비 경쟁력도 높기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "글로벌 경기 둔화와 유동성 경색이 본격화 되면서 동사의 분기별 성장세도 08년 4분기 ~ 09년 1분기에는 다소 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 장비는 적용 시 생산 효율성을 높일 수 있어 유동성 경색이 다소 완화되면 투자가 빠르게 회복될 수 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 166.3 232.9 369 +58.44 96 -5.23
영업이익 32.4 52.6 74 +40.68 16 -25.58
순이익 29.3 46.7 79 +69.16 15 -38.27
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 12,000 12,000 12,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 매수(유지) 12,000
20080818 매수(유지) 15,000
20080730 매수(신규) 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 대우 매수(유지) 12,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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