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[투데이리포트]고영, "무역분쟁의 안전지대…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 고영(098460)에 대해 "무역분쟁의 안전지대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 고영(098460)에 대해 "3분기 잠정매출과 영업이익은 각각 640억원(-2.1% QoQ,+25.5% YoY), 139억원(+9.3% QoQ, 16.2% YoY)을 기록하며 하나금융투자 추정치(매출 623억원, 영업이익 131억원)를 상회했다. 컨센서스(매출 616억원, 영업이익 136억원)도상회했다. 3분기는 주요 고객사의 휴가 시즌이다. 매출이 전분기 대비 항상 감소했다. 이번 매출 감소폭은 -2.1% QoQ 에 그쳤다. 비수기의 호실적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 매출 견인차는 SPI(Solder Paste Inspection: 납 도포검사) 장비이다. 매출 비중이 가장 높았다. 모바일용, 컴퓨터용, 통신용 시장의 수요가 견고했다. 2분기 매출 견인차였던AOI(Automated Optical Inspection: 부품 실장 검사) 장비의 매출은 288억원으로 추정된다. AOI 매출의 두 자릿수 성장 흐름(+40% YoY)은 변함 없다. 고객사 숫자는 전분기 대비 45곳 늘어났다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 129,600 | 135,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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