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[투데이리포트]고영, "견조한 성장세 재확…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 고영(098460)에 대해 "견조한 성장세 재확인 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 고영(098460)에 대해 "고영의 3분기는 매출액 640억원(+26% YoY, -2% QoQ), 영업이익 139억원(+16% YoY, +9% QoQ)으로 컨센서스와 당사 예상치에 부합했다. 전통적으로 3분기는 2분기 대비 계절적 비수기임에도 전분기와 유사한 수준의 매출액을 기록했다. AOI(부품실장 검사장비) 매출액은 전년동기대비 39% 증가하며 2분기에 이어성장세를 견인했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "영업이익률은 3분기에 21.8%를 기록하며 20%대 안착 가능성을 높여주었다. 고영은 이제 단순히 SMT(부품실장기술) 검사장비의 판매를 넘어서 고객사들에게실시간 공정 관리 및 자동화 솔루션까지 제공하고 있다. 이는 고객사의 고영에 대한 의존도를 높이고 단순히 제품만을 판매할 때보다 높은 수익성을 가져오고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 129,600 | 135,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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