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[투데이리포트]고영, "예상을 넘어선 AO…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 고영(098460)에 대해 "예상을 넘어선 AOI 성장세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 고영(098460)에 대해 "2분기 매출액은 654억원으로 전년동기대비 22%, 전분기대비 34% 증가하며 당사 예상치 및 컨센서스를 상회했다. AOI(부품실장 검사장비) 매출액이 전년동기대비 60%, 전분기대비 56% 증가하며 처음으로 SPI(납도포 검사장비)를 넘어섰다. 중국 스마트폰 제조사들의 3D AOI에 대한 수요 증가가 주요 요인이다. 영업이익률은 19.5%로 컨센서스를 소폭 하회했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 실적에서 빠르게 증가하는 3D AOI에 대한 수요가 재확인됐다. 일반적으로특정 산업 내 경쟁 심화는 서플라이체인에 속한 기업들의 실적 악화를 가져온다.따라서 생존을 위한 원가절감 니즈가 급증하고 초기 수율 관리에 보다 집중하게된다. 스마트폰 시장도 경쟁 심화에 따라 제조사들의 원가절감 필요성이 급증하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 128,600 | 135,000 | 123,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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