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[투데이리포트]고영, "AOI 모멘텀 가속…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 고영(098460)에 대해 "AOI 모멘텀 가속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. NH투자증권 도현우, 서준현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 고영(098460)에 대해 "최근 각국의 무역 분쟁이 늘어남에 따라 테크 업체들의 해당 국가 내 생산공장을 짓는 수요가 크게 늘고 있음. 이는 스마트폰과 같은 정체된 시장에도 적용 중. 새로 짓는 공장들은 대부분 트렌드에 맞춰 스마트 팩토리를 도 입. 이는 고영과 같은 검사 장비 업체들의 매출에 긍정적"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "고영의 2Q18 실적이 매출액 626억원(+28% q-q), 영업이익 156억원(+68% q-q)을 기록할 것으로 전망. 전분기 대비 큰 폭의 이익 증가는 3DAOI(Automated Optical Inspection)가 주도하는 것으로 추정. 최근 전자제품의 부품 소형화와 고집적화, 안정성 등이 요구됨에 따라 검사장비의 중요도가 커지고 있음"라고 밝혔다. 한편 "고영의 장비 중 3D SPI(Solder Paste Inspection)는 안정적인 성장이 유지. 3D AOI는 스마트 팩토리 트렌드와 2D 업체들의 점유율을 가져오며 연간 30% 이상의 성장이 예상. MOI(Machining Optical Inspection)는 기회 요소. 2017년부터 고영의 매출이 시작되었고 향후 고성장을 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 120,286 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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