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[투데이리포트]고영, "신규장비 매출에 따…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 27일 고영(098460)에 대해 "신규장비 매출에 따른 중장기적 외형성장기반 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 고영(098460)에 대해 "현시점에서 동사의 투자포인트를 살펴보면, `18년 3D AOI 장비의 빠른 매출성장, 3D SPI 장비의 견조한 매출지속, 신규성장 동력인 MOI 사업, 의료장비, AI솔루션 사업진출 기대감 등을 들 수 있다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "현재 SMT 공정에서 3D AOI 장비의 침투율은 10%대에 불가해 향후 실시간/초정밀 검사가 가능한 3D AOI 장비의 빠른 수요확대가 기대된다. 현재 전체 AOI장비 시장에서의 동사장비 점유율은 20%를 넘어선 것으로 추정되며, 3D AOI장비의 빠른 수요증가를 감안할 때 중장기적인 실적성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q17 실적은 매출액 549억원(+19yoy, +8%qoq), 영업이익 120억원(+40%yoy, 0% qoq)으로 꾸준한 성장세를 나타낼 것으로 전망된다. 올해 내내 이어진 3D SPI/3D AOI 장비의 견조한 성장세가 대부분 산업에서의 수요확대로 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 94,286 | 110,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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