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[투데이리포트]고영, "다시 한번 시작된 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 고영(098460)에 대해 "다시 한번 시작된 최초의 역사: MOI 매출 개시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 고영(098460)에 대해 "동사는 원천기술(3D측정)을 플랫폼화하려 한다. 그러한 점에서 가장 가시성이 높은 신사업이었던 MOI(기계 절삭가공 제품의 외관 검사장비)의 매출이 4Q17부터 본격적으로 발생한다. MOI의 가장 큰 장점은 확장성이다. 초기에는 스마트폰 메탈케이스에 주력하지만, 다른 영역(노트북, 전장부품 등)으로 확대가 가능하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "SPI를 중심으로 동사의 SMT시장 지배력은 점차 높아지고 있다. 정밀검사 수요가 확대되는 상황에서 동사는 세계에서 유일한 3D 측정기술을 보유하고 있다. 또한, 동사의 장비는 공정자동화를 통하여 인건비 절감 및 공정효율화가 가능하다. AI 솔루션이 고도화되고 있어, 점진적으로 AOI시장에서도 SPI시장 수준의 점유율 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "SMT 검사장비 시장의 지배력이 점차 강화되는 가운데, 신사업 매출까지 가시화되며 성장 모멘텀이 뚜렷하다. 연말 가시화될 의료로봇 사업 기대감과 지배구조 변화과정에서 배당성향 상향 가능성이 존재하는 것도 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 84,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,750 | 84,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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