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[투데이리포트]고영, "2Q17 사상 최대…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 고영(098460)에 대해 "2Q17 사상 최대 분기 매출 및 영업이익 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 고영(098460)에 대해 "동사의 2Q17 실적은 매출액 536억원(14.5% YoY), 영업이익 120억원(23.4% YoY)을 기록했다. 매출액과 영업이익 공히 당사와 시장기대치를 소폭 상회하며, 사상 최대 분기실적을 시현했다. 견조한 외형성장과 더불어, 원화약세에 의한 외화환산이익 33억원이 발생하며, 순이익 126억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "SPI를 중심으로 동사의 SMT시장의 지배력은 점점 높아지고 있다. 정밀검사 수요가 확대되는 상황에서 동사는 세계에서 유일하게 3D 측정기술을 보유하고 있다. 이러한 기술력을 인정받아 국내기업최초로 로봇자동화 지수에 편입되었다. AOI시장에서도 SPI시장 수준의 점유율 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "MOI는 메탈케이스 외관 스크래치, 흠, 얼룩, 번짐, 높이차이, 지름 등을 검사한다. MOI 기술은 스마트폰뿐만 아니라 노트북, 태블릿 PC, 전장 부품 등으로 확대할 수 있다. 스마트폰 검사시장 규모는 2,000억원으로 추정되며, 검사 품목 확장시 6,000억원까지 확대될 것으로 기대된다. MOI 매출 발생은 늦어도 2H17부터 본격화될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,333 | 80,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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