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[투데이리포트]고영, "고성장하는 3D A…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 6일 고영(098460)에 대해 "고성장하는 3D AOI, 글로벌 1위를 노린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 교보증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 고영(098460)에 대해 "3D AOI(부품실장 검사장비) 사업은 ‘16년 동사의 AOI 매출액 증가와 고객사 확대 추이를 감안시 이른 시일 안에 글로벌 1위 등극을 예상한다. 글로벌 스마트폰 시장이 성장 정체기에 접어들면서 세트 및 부품업체들의 원가절감 노력이 가속화되고 있지만, 실장되는 부품들이 경박단소화되고 채용 부품수까지 증가하면서 3D AOI에 대한 수요가 증가할 수밖에 없는 상황"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사는 3D AOI의 고객사 확대가 지속되면서 ‘16년에 이어 ‘17년도 전사의 외형 성장과 수익성 개선세를 이어갈 전망. ‘17년 연간 실적은 매출액 1,866억원(+10% yoy), 영업이익 380억원(+15% yoy), 영업이익률 20.3%(+0.9%p yoy)을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "3D 영상측정 기술을 활용하여 세계 최초로 뇌수술용 로봇을 개발하여 국내 주요 종합병원에서 테스트 중. 상기 제품들의 순차적인 상용화 성공시 커다란 신규 시장에 진입함과 동시에 새로운 미래 먹거리가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,714 | 66,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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