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[투데이리포트]고영, "두 번째 글로벌 1…" 매수(신규)-교보증권
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| 교보증권에서 30일 고영(098460)에 대해 "두 번째 글로벌 1위 타이틀 임박"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 교보증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 고영(098460)에 대해 "3D AOI(부품실장 검사장비) 사업은 고객사 확대와 전방산업의 회복을 통해서 시장 점유율이 ‘12년 3% → ‘13년 8% → ‘15년 13%로 빠르게 상승 중. 글로벌 1위 Omron의 점유율이 ‘15년 18%까지 하락하였고, ‘16년 상반기 고영의 AOI 매출액이 전년동기 66% 증가하는 등의 상황을 감안시 이른 시일 안에 글로벌 1위 등극을 기대한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "스마트폰 외장의 대세로 자리잡은 알루미늄 메탈케이스의 가공 공정에서 수율 하락 및 불량률 상승이 핵심 이슈로 부각된 상황. 업체측의 개발 요청으로 고영의 3D 측정기술을 활용한 MOI(기계가공 검사장비)가 막바지 라인 테스트 단계인 것으로 파악된다. 또한 3D 영상 측정 기술을 활용하여 세계 최초로 뇌수술용 로봇을 개발 중"라고 밝혔다. 한편 "‘15년 주춤했던 3D AOI의 매출 성장세가 ‘16년 가속화되면서 전사의 외형 성장과 수익성 개선을 이끌 전망. ‘16년 연간 실적은 매출액 1,732억원(+19% yoy), 영업이익 317억원(+35% yoy), 영업이익률 18.3%(+2.1%p yoy)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,000 | 60,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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