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[투데이리포트]고영, "3D AOI가 이끄…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 2일 고영(098460)에 대해 "3D AOI가 이끄는 성장을 확인할 시간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤영식, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 고영(098460)에 대해 "의료 로봇사업에서 의미있는 매출이 예상되는 2018년 이전까지 성장의 키는 3D AOI가 쥐고있다. 3D SPI는 2,000억원대 시장 내 40%대 시장 점유율을 기반으로 꾸준하게 연간 900억원~1,000억원의 매출이 가능한 사업이다. 현재 3D AOI 고객사 수는 약 400개사로 3D SPI 고객인 1,600개사가 대부분 잠재 고객사"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 3D AOI 매출은 179억원(+12.4% QoQ, +52.8% YoY)으로 1분기에 이어 실적 성장을 이끌 전망이다. 자동차 전장업체들의 도입 확대, 검사장비 교체 수요 (평균 교체 주기 5~6년), 3D SPI장비 고객사들의 3D AOI장비 도입 확산이 고성장의 이유"라고 밝혔다. 한편 "현재 역대 최고가(47,950원)에 근접했지만 3D AOI매출이 과거와는 달리 안정적으로 늘어나고 있는 성장기에 진입했음을 감안하면 추가적인 상승이 가능하다는 판단이다. 주가 상승의 동인은 단기적으로 3D AOI 성장, 장기로 의료 로봇 판매(국내 17년 초, 해외 18년) 개시"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,000 | 60,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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