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[투데이리포트]마이크로컨텍솔, "국내 선두 번인테스..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 30일 마이크로컨텍솔(098120)에 대해 "국내 선두 번인테스트 소켓 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 마이크로컨텍솔(098120)에 대해 "과거 10년간 역성장 없이 매년 매출액 상승(2005년 이후 CAGR 20.9%)을 기록하였고, 국내 번인 테스트 소켓 선두 기업으로서 기술력이 높기 때문에 단기적인 실적 방향 보다는 중장기적인 성장성을 고려하는 것이 바람직하다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "러버 소켓 진출에 대한 가시성이 높아지고 있다. 소규모 러버 소켓 양산물량 공급, 만약 문제가 없을 경우 내년부터 Capa 확대를 진행한 후 사업영역 다각화에 성공할 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "Burn-In test Socket이 0.35mm → 0.3mm pitch로 전환될 경우 큰 폭의 성장이 기대되고, 최근 규모는 작지만 러버 소켓 양산물량 공급이 시작되었으며, SSD 시장확대로 SSD Test 소켓 수요가 증가하고 있기 때문에 중장기적인 성장성에 대한 흐름은 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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