thinkpool

SK증권에서 13일 CJ제일제당(097950)에 대해 "해외 가공 식품과 바이오 부문의 실적 호조 지속 예상 "라며 투자의견을 'BUY(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다.

SK증권 박찬솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "전사 실적은 매출액 10.3%, 영업이익 18.6% 성장 전망(식품 부분 +11.5%, YoY). 국내 식품 소재는 판가 인상효과, 식품 가공은 카테고리 확대 효과 반영될 것. 2022 년 슈완스 채널 확대와 B2B 사업 회복의 효과 온기로 반영. 바이오: 사료 첨가제 가격은 주요 제품들이 가격이 유지되고 있고 있는 상황. 식품 첨가제 핵산도 견조한 수요 예상. 고부가가치 제품 비중 증가 노력 지속될 것. 식품+바이오 부문 합산 기업가치 9.2 조원."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2022 년 매출액 29.0 조원(+10.3%, YoY) 영업이익 1.8 조원(+18.6%,YoY)을 전망함. 대한통운을 제외한 기준으로 매출액 17.8 조원(+13.0%, YoY),영업이익 1.4 조원(+17.4%, YoY)을 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규편입)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.05.13 목표가 610,000 투자의견 BUY(신규편입)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.13 목표가 610,000 투자의견 BUY(신규편입) SK증권

- 2022.05.10 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.05.10 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.05.10 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자