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[투데이리포트]CJ제일제당, "에어가 쏘아 올리는…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 28일 CJ제일제당(097950)에 대해 "에어가 쏘아 올리는 햇반"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "- CJ제일제당은 2016년 2월부터 2020년 3월까지 약 4년에 걸친 가공식품 공장 신설투 자 진행 중 -1차 투자 라인의 본생산은 2018년 10월 개시됨. 1차 투자는 1) 햇반(생산 라인 6개), 2) 조리육(6개), 3) 조리냉동(3개), 4) 냉동밥(2개). 햇반 1개 라인을 제외하고 전체 라인 본 격 가동 중 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2분기 실적 부진 주 요인은 1) 생물자원: 아프리카돼지열병에 따른 베트남, 중국에서의 돼지 폐사 손실 반영으로 전년 동기 대비 적자전환 영향, 2) 소재식품: 주요 곡물 가격 투입가 상승 영향. 반면 3) 아미노산: 라이신, 메치오닌의 판가 약세에도 트립토판, 핵산 판매 호조 및 우호적 시장 판가 형성으로 1Q19의 수익성 개선 흐름이 2Q19에도 이어 질 전망 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년10월 400,000원까지 높아졌다가 2019년5월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 406,714 | 460,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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