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[투데이리포트]CJ제일제당, "SCHWAN’S 인…" -흥국증권
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| ◆ Report briefing SCHWAN’S 인수! 호랑이 등에 날개를 달다 흥국증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "우선 실적 측면에서 내년 인수완료 시점을 2~3월로 봤을 때 연결 매출액은 기존대비 +10%, 영업이익은 +13% 증가할 것으로 전망한다.(쉬완스 19년 실적 80% 반영) 이를 감안할 때 현주가는 19 Fwd P/E 11.9배에 불과하다. 인수 후PMI(Post Merger Integration) 비용이 발생하겠지만, 오히려 인수 이후 쉬완스의 채널개선으로 영업이익률 상향이 기대되는 상황에서 비용증가의 우려는 크지 않다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "CJ제일제당이 SCHWAN’S Company(이하 쉬완스) 인수를 확정했다. 인수대상인 쉬완스는 미국 내 전국적인 인프라(17개생산공장, 영업망)를 가지고 있는 냉동식품 가공업체이다. 크게 4가지 사업부를 운영 중인데, 수익구조가 열악하고 시너지가 부족한 사업부문(Home Service)을 제외한 2018년 기준 예상 매출은 2.26조원, 영업이익 1763억원(OPM 7.7%),EBITDA율 10.9%에 달한다"라고 밝혔다. |
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