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[투데이리포트]CJ제일제당, "쉬완스 인수, 큰 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 CJ제일제당(097950)에 대해 "쉬완스 인수, 큰 그림의 투자 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "CJ제일제당이 11월 15일 이사회를 개최하고 미국 냉동식품회사 쉬완스 인수를결정했다. 쉬완스는 2018년 예상 매출액 2.6조원, 순이익 1천억원 규모의 냉동식품 회사로, 미국 냉동피자시장 2위(점유율 18%), 냉동파이와 냉동아시안에피타이저 시장 1위(점유율 각각 47%, 42%) 회사다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "이번에 동사가 인수하게 될 홈서비스를 제외한 쉬완스의 2018년 예상 매출액은 회사 추정치 기준으로 2.26조원, 영업이익은 1,763억원, EBITDA는 2,463억원이다. 동사의 지분 투자 금액은 1.52조원, 쉬완스의 자체 인수금융은 5,600억원 규모로 전체 기업가치(홈서비스 제외, 신탁사 보유 지분 20% 포함)는 2.47조원으로 평가되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 450,000원까지 높아졌다가 2018년1월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 449,615 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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