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[투데이리포트]CJ제일제당, "가공식품으로의 무게…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "가공식품으로의 무게중심 확대국면, 시장연착륙 및 신성장동력 구축 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "가공식품 매출액 성장률은 +7.6% YoY 으로, 국내외 매출액 호조세가 지속되었다. 국내의 경우 3 분기 추석효과 및 HMR 시장지배력 강화 흐름이 유지되고 있으며, 미국 중심의 해외 고성장세도 견조하다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "바이오의 경우 메티오닌 유지보수 셧다운 (45 일) 영향에도 SELECTA 성수기 및 선적 정상화로 인한 2Q18 영업실적의 이연 반영, 원재료 교체에 따른 제조원가 축소 노력이 가시화되면서 예상치를 상회하는 영업실적을 시현했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년11월 490,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 460,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 445,769 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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