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[투데이리포트]CJ제일제당, "국내외 가공식품 성…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 CJ제일제당(097950)에 대해 "국내외 가공식품 성장이 핵심"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 425,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "CJ제일제당에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 425,000원 을 유지하고, 업종 최선호주로 제시한다. 주요 사업부문의 실적 개선과 함께 진천 식품기지 완공에 따른 제품 확장, 미국 동부 냉동 및 서부 상온제품 생산공장 추가, 중국 만두공장 투자 등 국내외 가공식품 생산기지 확대에 따른 기업가치 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년 CJ제일제당의 핵심 투자포인트는 국내외 가공식품의 성장이다. 지난 10월 완공된 진천공장의 매출액 CAPA는 1.2조원, 이 중 1차적으로 0.6조원 규모가 우선 가동된다. 즉석밥, 냉동면 외에 다양한 간편식이 생산될 예정이며, 업계 1위로서의 지위가 더욱 견고해질 전망이다. 가동 초기의 비용 부담 (1공장 감가비 300억원 추정)은 존재하나, 경쟁사와 비교가 안되는 성장 효과에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 470,000원까지 높아졌다가 2018년3월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 425,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 441,462 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 425,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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