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[투데이리포트]CJ제일제당, "높아지는 Poten…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 5일 CJ제일제당(097950)에 대해 "높아지는 Potential Value "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준, 이범근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "2019년 CJ제일제당의 핵심 관전 포인트는 진천공장의HMR 매출 확대 속도와 바이오 부문의 포트폴리오 다각화 효과로 판단된다. 동사는 올해 4분기부터 진천공장을가동하면서, 햇반/조리냉동/조리육/냉동밥을 중심으로외형 성장을 도모할 계획이다. HMR에서 나날이 커지고있는 시장 지배력이 수익성으로 연결되는 시점을 가늠해야 할 것이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "중기적으로는 대형 M&A 성사 여부가 중요하다. 현재동사는 미국 Schwan’s Company 인수를 추친하고 있다. 매출 규모가 3조원에 다다르기 때문에, 동사의 사업포트폴리오에 큰 영향을 줄 것이다. 만약, M&A를 적절한 가격에 성공시킨다면, 동사의 기존 미국 사업과의 시너지와 가공식품 이익 비중 확대가 예상되기 때문에,EPS와 PER이 동시에 상승할 수 있을 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 530,000원까지 높아졌다가 2018년4월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 430,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 441,462 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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