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[투데이리포트]효성오앤비, "유기질 비료 수요는..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 20일 효성오앤비(097870)에 대해 "유기질 비료 수요는 점진적으로 회복 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 효성오앤비(097870)에 대해 "7 월부터 2016 년 회계연도에 진입하게 된다. 연간으로는 수도권 신규 고객개척 등으로 매출액과 영업이익이 각각 10% 내외 증가할 것으로 추정한다. 퇴비공장 증축효과가 기대되고, 유기질비료의 매출회복, 바이오제품 고성장을 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "다만 7 월 ~12 월(1, 2 분기)는 계절적 비수기이므로 매출규모가 적은 계절이고 실적에 대한 관심도 적을 것이다. 동사의 장기실적 전망은 매우 긍정적이다. 화학비료의 수요는 감소하고 유기질비료와 부산물비료의 고성장 추세는 지속될 전망이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "유기질비료+부산물비료+바이오비료로 되어 있는 동사의 친환경사업 구조가 안정 성장성형이므로 장기 주가 전망은 매우 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 19,500원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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