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[투데이리포트]효성오앤비, "퇴비매출 가세로 외..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 23일 효성오앤비(097870)에 대해 "퇴비매출 가세로 외형 성장 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 효성오앤비(097870)에 대해 "3분기와 4분기에 기존의 유기질 비료외에도 퇴비(신토불이)매출이 총 60억원 내외 새롭게 계상될 전망이다. 기존 유기질비료 매출은 연간 8% 내외 성장할 것이다. 따라서 2015년 6월 결산기 기준 매출액은 24.9% 성장한 474억원으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액은 5.8% 감소한 59억원, 영업이익은 4.6% 감소한 9억원을 기록했다. 2분기 매출이 소폭 감소 요인은 유기질 비료 신청이 농협에서 면사무소, 군청 등으로 이관되었기 때문에 비료 신청이 지연된 효과가 컸다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 퇴비공장 인수로 매출성장을 확대하고 향후에는 기능성 액체비료(만통), 미생물제제를 이용한 바이오비료, 인공토양(Grow bag) 등으로 성장을 지속할 전망이다. 따라서 향후 장기 성장 전망은 매우 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 19,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 36,667 | 42,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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