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[투데이리포트]효성오앤비, "밸류에이션 리레이팅..."STRONG BUY(UPGRADE)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 3일 효성오앤비(097870)에 대해 "밸류에이션 리레이팅 구간 진입"라며 투자의견을 'STRONG BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,100원을 내놓았다. 이트레이드증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(UPGRADE)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 격상된 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 106.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 효성오앤비(097870)에 대해 "환경오염 및 노인인구증가에 따라 건강에 대한 관심 고조, 친환경 유기농 매장 급증 추세, 친환경 무상급식 확대 추세, 정부 유기질 비료 지원액 매년 증액 등에 따라 동사의 밸류에이션을 건강기능식품업종(‘14E 쎌바이오텍 PER 32.7배, 내츄럴엔도텍 28.9배) PER 30배를 적용하여도 무방할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "6월 결산법인인 동사의 3분기 실적(1Q14)은 당사 예상보다 호조를 보였다. 매출과 영업이익은 각각 115억원(+12.3%yoy), 27억원(+15.1%yoy)를 기록하였다. 영업이익률도 23.8%로 당사 예상치 23.2%를 소폭 상회하였다. 주요 증가요인은 환경오염 및 노인인구증가에 따른 유기농 농산물의 수요가 커지고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "‘초록마을’(342개), ‘한살림’(178개), ‘올가’(81개), ‘한마음공동체’(74개), ‘우리생협’(60개) 등의 유기농 매장이 전국적으로 늘어나고 있다. 또한 ‘이마트’, ‘옥션’, ‘G마켓’, ‘11번가’, ‘GS shop’등도 유기농 코너를 운영하고 있다. 정부도 ‘친환경 무상급식’을 확대하고 있어, 유기질 비료 1위업체인 동사의 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(UPGRADE) | STRONG BUY(UPGRADE) |
| 목표주가 | 27,100 | 27,100 | 27,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'STRONG BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 27,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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