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[투데이리포트]에스맥, "Flexible D..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 에스맥(097780)에 대해 "Flexible Display 시장의 숨은 진주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스맥(097780)에 대해 "Flexible Display향 매출은 기존 제품의 매출 둔화를 점진적으로 상쇄해 나갈 전망이다. 구체적으로 동사는 주요 고객사 Flagship 스마트폰 중 Edge모델의 TSP후공정을 담당하는 것으로 추정되고, 주요 고객사는 하반기에도 추가적인 Edge모델을 출시할 전망인 만큼 동사의 TSP후공정 수요는 지속적으로 증가할 전망이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 Flexible Display 시장의 본격적인 개화에 순조롭게 대응할 수 있는 여력이 충분하다고 판단된다. 동사는 Edge모델에 대한 후공정을 담당하고 있는 것으로 추정되고, 동사는 과거에 이미 메탈메시 계열의 센서를 5” 스마트폰(양산용)에 적용한 사례가 있는 만큼 non-ITO 소재에 대한 이해도가 다른 경쟁사대비 높다고 판단되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "국내/외 주요 고객사는 고가폰의 차별화 포인트를 극대화하기 위해 Edge모델의 생산비중을 점진적으로 늘릴 전망이고, 국내 주요 고객사가 향후 저가폰 라인업에서 기술경쟁력과 가격경쟁력을 갖춘 모델들을 출시하기 위해서는 동사의 LCD타입 TSP 수요는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 7,000원까지 높아졌다가 2014년10월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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