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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.95% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 7,200원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 13일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.4% 오른 5,980원을 기록하고 있는 에스맥은 지난 1개월간 25.53% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스맥의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에스맥의 위험을 고려한 수익률은 -9.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스맥이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아모텍	1위	2.9%	3위	-19.1%	3위	-6.5
에스맥	2위	2.7%	4위	-25.5%	4위	-9.4
다원시스	3위	2.5%	1위	16.6%	1위	6.6
켐트로닉스	4위	2.1%	5위	-29.9%	5위	-14.2
파워로직스	5위	1.9%	2위	-9.1%	2위	-4.7
IT부품	-	1.3%	-	-10.8%	-	-8.3
코스닥	-	0.8%	-	-4.0%	-	-5.0

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.95%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.95% 하락하고 있다.

파워로직스	3,890원 ▼10(-0.26%)	아모텍	10,350원 ▼250(-2.36%)
다원시스	9,850원 ▲170(+1.76%)	켐트로닉스	11,400원 ▼250(-2.15%)

6월2일에 에스맥 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	769.4억	-18.5억	-36.6억
직전분기 대비	39.5% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	17.9% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.09%로 업종평균 상회. PER은 4.05로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스맥은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	에스맥	아모텍	다원시스	켐트로닉스	파워로직스
ROE	22.5	9.5	12.4	23.4	7.4
PER	4.1	9.1	17.3	4.9	11.5
PBR	0.9	0.9	2.2	1.2	0.9
기준년월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 10,319주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 34,494주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 44,813주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준 최근 한달간 에스맥의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.1%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.69%를 보였으며 기관은 1.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.63%로 가장 높았고, 외국인이 8.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,200원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 7,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,950원대의 지지가능성과 7,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

에스맥(주) 생산중단(생산설비 이전에 따른 생산중단 공시)
에스맥(주) 유형자산처분결정(자율공시)
6월12일 :6월12일 :