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[투데이리포트]에스맥, "하반기 중저가 스마..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 에스맥(097780)에 대해 "하반기 중저가 스마트폰 확대 및 테블릿 PC 마케팅 강화로 실적 개선 예상"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 -5.6% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스맥(097780)에 대해 "최근 프리미엄 스마트폰의 성장 둔화 우려가 있지만 오히려 중저가 스마트폰의 물량은 더욱 확대될 전망이다. 특히 삼성전자의 프리미엄 스마트폰은 OLED를 채택하고 있어 내장형(on-cell) 터치스크린을 사용한다. 반면 보급형 스마트폰의 경우 LCD 패널에 외장형(add-on) 터치스크린을 사용하기 때문에 하반기에도 수요 증가가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 삼성전자는 갤럭시 탭3를 세가지 화면 사이즈(7.0”, 8.0”, 10.1”)로 출시했으며 하반기 테블릿 PC 마케팅을 강화할 것으로 예상한다. 테블릿 PC 시장에서도 스마트폰과 유사하게 안드로이드의 점유율 확대가 지속되고 삼성전자의 점유율 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 보급형 스마트폰 확대, 화면 사이즈 증가, 안드로이드 테블릿 PC 확산으로 실적 개선이 가능할 전망이다. 다만 중국 터치스크린 업체들과의 경쟁 심화 지속, 포토 공정의 수율 개선 속도가 예상보다 지연되어 13~14F EPS를 각각 2.5%, 3.1% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 17,200 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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