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[투데이리포트]에스맥, "2Q13부터 점진적..."_하이
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| ◆ Report briefing 2Q13부터 점진적인 실적 개선 기대 하이증권은 에스맥(097780)에 대해 "동사는 현재 ITO 센서 라인 추가 확충을 위한 평택 제 4공장 증설 중. 1월 말까지 설비 확충 계획이며 3월 말~4월 초 양산을 시작할 계획. 이에 10.1인치 ITO 센서 공정 내재화 비율이 본격적으로 상승하는 2Q13부터는 점진적으로 수익성이 개선될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4Q12 매출액은 ITO 필름 공급 부족에 따른 영향으로 이미 낮아진 시장 기대치를 충족하는 수준이나 영업이익률은 시장 기대치를 하회하는 수준. 영업이익률이 3Q12 5.1% 수준에서 4%대로 하락하는 것은 ITO 센서 내재화 비율이 낮은 10.1인치 Tablet PC용 터치패널 매출 비중이 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "ITO 필름 공급 부족 현상은 Nitto Denko의 Capa 증설분이 본격적으로 반영되는 하반기에는 대부분 해소될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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