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인터플렉스 대비 초 저평가 수준: 에스맥
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● 인터플렉스 대비 초 저평가 수준: 에스맥
인터플렉스 애플에 납품한다는 프리미엄을 톡톡히 받고 있습니다.
시장에서 평가받는 것이 주식이라는 것을 실감합니다.
하지만 에스맥 고객 포트폴리오 나쁘지 않고..
소니 오다 좀 더 하고 현대보미스 추가한다면 ..주가에 긍정적이지 않을까 합니다.
인터플렉스만큼의 프리미엄은 기대하기 어려우나...
일진디스플정도의 프리미엄은 받아야 한다고 생각합니다.
적어도 PER 13-15정도요.
2012년 실적기준으로 보면 40,000원정도 보고 있습니다
| 에스맥 |
인터플렉스 |
||
| 2011년 실적 |
현재가 |
13,200원 |
62,500원 |
| 매출 |
4,465억 |
5,178억 |
|
| 영업이익 |
378억 |
404억 |
|
| 영업이익률 |
8.5% |
7.8% |
|
| 순이익 |
348억 |
311억 |
|
| 순이익률 |
7.8% |
6.0% |
|
| EPS |
2,119원 |
1,986원 |
|
| 현재시가총액 |
2,165억 |
9,788억 |
|
| PER |
6.2 |
31.5 |
|
| 상대주가비교 |
0% |
405% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구 분 |
에스맥 |
인터플렉스 |
|
| 2012년 실적 추정 |
매출 |
7,381억 |
7,980억 |
| 영업이익 |
637억 |
780억 |
|
| 영업이익률 |
8.6% |
9.8% |
|
| 순이익 |
512억 |
500억 |
|
| 2012년 Valuation |
현재시가총액 |
2,165억 |
9,788억 |
| 1 Year Fwd/PER |
4.2 |
19.6 |
|
| 현재가 |
13,200원 |
62,500원 |
|
| 1year Fwd/EPS |
3,120원 |
3,193원 |
|
| 1 Year Fwd/PER |
4.2 |
19.6 |
|
| 상대주가비교 |
0% |
363% |
|
| 주)주식수는 BW들을 전부 포함 희석화하였음. |
|||
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