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[투데이리포트]에스맥, "올해도 좋다..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 에스맥(097780)에 대해 "올해도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스맥(097780)에 대해 "동사의 2012년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 14%, 29% 증가한 5,336억원, 440억원을 기록하며 실적 성장을 이어갈 것으로 전망되는데, 이는 주요 고객의 중저가 스마트폰 판매 증가에 따른 수혜 지속, ITO센서 내재화율 상승에 따른 영업이익 증가 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 37%, 175% 증가한 1,637억원, 178억원을 기록하면서 당사 예상을 크게 상회하였다. 특히 영업이익 증가는 ITO센서 내재화율 증가, 원재료비 절감, 태블릿PC 향 비중 증가 (3분기 15%에서 4분기 30%) 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2012년 기준 PER 5.1배로 여전히 Valuation 매력이 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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