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[투데이리포트]에스맥, "성장성 대비 저평가..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 에스맥(097780)에 대해 "성장성 대비 저평가된 점에 주목하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스맥(097780)에 대해 "동사의 현 주가는 2011년 기준 PER 5.9배로 Valuation 매력은 여전히 높다고 판단되는데, 이는 동사의 2분기 실적을 통해 터치패널 업체들의 수주 차별화는 여전히 진행중이고 하반기로 갈수록 동사의 수혜는 점차 커지고 있는 상황이란 점을 보여주고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 매출은 전년대비 +267% 증가한 1,050억원, 영업이익은 57억원으로 흑자전환하면서 당사 예상에 부합하였는데, 이는 주요 고객 (삼성전자)의 견조한 스마트폰 판매와 동사의 적절한 대응 때문인 것으로 풀이된다. 2분기 경쟁사들의 실적이 시장 예상을 하회할 것으로 전망되는 가운데 동사의 실적이 예상에 부합한다는 점은 매우 고무적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출과 영업이익은 전년대비 각각 +197%, +390% 증가한 1,103억원, 58억원으로 전망되면서 2분기에 기록했던 최대 실적을 다시 경신할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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