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[투데이리포트]에스맥, "삼성 스마트폰의 차..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 에스맥(097780)에 대해 "삼성 스마트폰의 차별화된 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스맥(097780)에 대해 "지난해보다 삼성전자향 스마트폰에 터치패널을 납품하는 업체들간 대응력의 차이로 올해에는 수주의 부익부빈익빈 현상이 벌어지고 있다는 점을 감안하면 그러한 가능성은 더욱 높아지고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 동사 주가는 신고가를 기록했음에도 여전히 2011년 예상 PER 5.8배의 낮은 수준에 머물고 있어 앞서 언급한 동사의 삼성 스마트폰 관련 실적 수혜와 타사 대비 경쟁력을 감안하면 여전히 저평가 상태로 부담 없는 주가 수준이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "시장조사기관인 IDC에 따르면 지난 1분기 글로벌 스마트폰 시장에서 삼성전자는 전년대비 350% 성장(점유율 4.3%에서 10.8%로 증가)한 1,080만대의 판매량을 기록하면서 글로벌 스마트폰 4위 업체가 되었다. 애플의 독주 속에서도 전통적인 휴대폰 강자인 노키아와 RIM의 약세 때문으로 당분간 이러한 추세는 지속될 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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